7月19日，远洋集团早盘高开，股价一度高涨10%，顺次发稿报0.395港元/股，涨幅5.33%，当今总市值30.08亿港元。

股价异动背后，昨昼夜深，远洋集团初度清晰境外债重组有缱绻，向债权东说念主提供了新单子或新贷款、强制可转化债券、新永续债看成重组对价，共遮掩债务本金56.36亿好意思元。

有缱绻显现，远洋将面向债权东说念主刊行年利率3%的22亿好意思元新债，并提供全面详细的增信保险。剩余债务金额，可置换为两年期无息强制可转债，在重组奏效后的商定时刻聘用转股，或在奏效后满24个月时一王人转股。债权东说念主也可聘用新永续债看成替代项。

具体而言，远洋集团将提供本金额22亿好意思元的新债务，主要包括新贷款和新单子，新债务将在重组文献奏效的第三年起逐渐偿还，按年利率3.00%每半年支付一次现款利息。

为饱读舞债权东说念主赞助新债务有缱绻，远洋提供了多项境外钞票的抵质押或其他状貌的增信，拟新增加家说念外主体担保、提供多个境内钞票的收益权增信、以及多笔大额应收款和股权长投的收益权增信，其中便包括旗下物业公司远洋行状等境外钞票。

顺次公告日，远洋集团蜿蜒捏有远洋行状63.82%的股份。远洋行状示意，已阻难到集团将对多少境外钞票（包括远洋集团捏有的公司多少股份）进行典质，看成新债务的担保。“该有缱绻不会影响远洋控股看成控股股东的地位，亦不会影响集团闲居营运。”

除了界限占比不到一半的新债务，债权东说念主还可聘用强制可转化债券，能在三个时刻节点转化为远洋集团的平庸股份。关于新永续证券，公告显现，应计分拨领先为每年1.00%，每半年支付，分拨率每36个月按每年1.00%递加，最高分拨率为每年5.00%。

远洋示意，昔时几个月，公司一直在与债权东说念主保捏莳植性对话，以达成相宜各方利益的境外债重组有缱绻，有缱绻历程与讼师和独处算帐分析师的多方参谋与多轮论证，旨在最大化债权东说念主的价值回收，同期为公司配置恒久可捏续的老本结构，为畴昔筹划发展创造更有意的环境。

公告显现，当今远洋已负责赢得境外银团融合委员会成员（占境外银团贷款及同质双边贷款本金总数的约50%）对重组有缱绻主要条件的应允，且已有债权东说念主签署重组赞助公约（“RSA”）。

“本次银团融合委员会的赞助与RSA的缔结，是公司境外债务激动的一个遑急里程碑，远洋对此示意感谢，并邀请更多债权东说念主加入RSA，共同推动重组有缱绻的实践。”该集团称。

此外，针对“清盘呈请”一事，远洋方面称，香港高级法院已将清盘呈请的初度聆讯日历定为2024年9月11日，董事局以为呈请并不代表其他捏份者的利益，可能挫伤公司的价值，将寻求法律措施以执意反对，并与呈请东说念主友善协商，妥善处理运筹帷幄事宜。

连年来，房企多半面对流动性挑战，昔时两年远洋通过钞票处理等措施，公开市集累计还款近200亿元，并完成180亿元境内信用债缓期；同期，远洋本年已托付住宅1.83万套，超60个式样参加融资赞助“白名单”，上半年开yun体育网拓展代建业务面积卓绝220万平米。

克而瑞分析指出，房企合座债务重组告成，不仅不错暂时从偿债压力中抽身，同期也有意于改善市集预期、已毕可捏续筹划，并向老本市集开释积极信号，有望再次买通融资渠说念。

举报 第一财经告白协作，请点击这里此本色为第一财经原创，著述权归第一财经统统。未经第一财经籍面授权，不得以任何情势加以使用，包括转载、摘编、复制或配置镜像。第一财经保留细致侵权者法律包袱的权力。 如需赢得授权请运筹帷幄第一财经版权部：021-22002972或021-22002335；banquan@yicai.com。 文章作家

孙梦凡

运筹帷幄阅读 旭辉债务重组获阐扬，77.88%债权东说念主赞助

历时仅一个月，旭辉就赢得了高比例的债权东说念主赞助。

117 10-28 10:09 深圳发布寰宇首个处所门径，个东说念主停业探索再迈步

顺次2024年9月，深圳停业不停署共组织完成个东说念主停业恳求前指引3605东说念主次。

273 10-11 16:00 旭辉债务重组获47%债权东说念主赞助，将活泼蜕变现款开销

旭辉称畴昔将向轻钞票业务模式转型。

86 09-27 16:37 多家房企债券筹划宽限兑付，债务重组再觅新路

之前给出的债务重组条件，思得过于乐不雅了。

209 09-25 10:00 旭辉不停层：中枢一二线城市新址市集有望企稳

上半年，重心城市新址成交累计同比下落39%。

79 08-30 21:30 一财最热 点击关闭